Valentin Verseaul est l'expérience d'un démon, dévolu à nourrir l'appétit malsain de ce dernier. Dans sa quête de destruction et d'autodestruction, il rencontre Valentin Tymin et auprès de lui découvre le sentiment d'amour. Les deux jeunes hommes, toujours pourchassés par le démon, transcendent dans leur passion la vie et la mort, jusqu'à découvrir qu'ils en sont anges...