Bibi est un puissant démon qui décide de vivre chez les humains et mène une vie paisible dans son manoir isolé. Un jour, son existence est bouleversée par un bébé abandonné près de chez lui. Il ramène la petite fille au manoir et décide de l'adopter. Quatorze ans plus tard, Hana est devenue une jeune fille sans doute aussi infernale que son père...