Au coeur du territoire du Mandchoukouo, le lieutenant Kadomatsu fait échouer un attentat qui vise l'Empereur Puyi. Kusaka en est l'instigateur et malgré les efforts de Kadomatsu pour l'arrêter, il conserve pourtant toujours une longueur d'avance. Cependant, la confrontation entre les deux hommes est inévitable et elle sera violente.