Merlin est l'Élu de la Prophétie. Réincarnation du druide vivant à l'époque du roi Arthur, il doit accomplir une dernière mission : faire un choix décisif entre le Bien et le Mal lors du renouveau de l'Univers.

Totalement métamorphosé, Merlin, devenu un enfant à la peau noire, prend le nom de Moïse et doit se perfectionner au sein de la nouvelle École d'aide à la spiritualité. L'école a changé de directeur et déménagé dans une pyramide à la pointe dorée, entourée par un imposant mur de sable percé d'une tête de dragon en guise de porte, au beau milieu d'un désert sans fin parcouru de gigantesques dunes.

L'intervention du Seigneur des Ténèbres lors du choix libérera une puissance inattendue, supérieure à toute autre.