A 18 ans, Setsuko Tsuda a fini son apprentissage pour devenir une geisha, perfectionnant son jeu du shamisen. Tenant compagnie à Okaa-san, la geisha qui l'a formée et qui s'est retirée à la montagne pour tenter de guérir de sa grave maladie, Setsuko en profite pour faire le point sur son parcours. A l'auberge où elle réside, elle rencontre Shuji Ariyoshi, étudiant à Tokyo voulant devenir écrivain.