Cette nuit, Moustache a rendez vous avec son amie Bouton d'Or au Bal des chats. Mais soudain, la Lune s'assombrit. Comment vont ils faire pour danser sans se marcher sur les pieds ? De Florentine la grenouille à Arthur le loup, tous les habitants de la forêt rivalisent d'idées. Mais réussiront ils à faire briller de nouveau la Lune ?