La première se déroule dans la France profonde des années 1950 et le cadre merveilleux du Quercy. Un jeune adolescent part se promener dans les collines et il lui arrive des aventures étranges... La seconde voit une famille revenir au même pays à la même époque. Peu à peu, des évènements troublants se produisent, jusqu'à devenir inquiétants lorsqu'un jeune garçon disparaît...