La jeune comtesse Isabelle de Sion veille seule sur son

vaste domaine et sur ses sujets, en attendant de voir revenir

son époux Geoffroy et ses chevaliers, partis en croisade.

Leur retour est enfin annoncé. Pour les festivités, jongleurs,

ménestrels et forains s'installent au village. Parmi eux,

l'énigmatique Wulff. Conteur exceptionnel, homme solitaire

et fascinant, vivant dans les bois en compagnie d'un

loup, il trouble Isabelle et dérange le chapelain Otton,

un être perfide et vénal. Mais le comte tarde à rentrer.

Otton dresse alors les villageois de Saint-Martin, déjà

effrayés par le spectre de la peste, contre Wulff. Une lutte

implacable va opposer les deux hommes...

Lequel tombera le masque le premier ?