L'action se passe en 1946. C'est la fin de la guerre en Europe. Le Circus Alberti, formé de saltimbanques venus de partout en Europe, a échoué à Gênes où il vivote lamentablement. Une troupe en déroute à qui l'on offre l'Amérique. Un long voyage vers la désillusion et le sentiment que le bonheur n'appartient qu'aux bien nantis.