Tikoulou se réveille à La Réunion. Toute la nuit, il a rêvé de la jolie Zécli. Cette dernière lui raconte le mystère de la grand-mère Kalle, une vilaine sorcière qui habite le volcan, et qui a retiré la parole à une petite fille nommée Lalie, pour que celle-ci ne révèle pas que la nuit elle se transforme en un gros oiseau noir.