Le premier cycle des nouvelles aventures de Conan se conclut

Dans sa jeunesse, Conan est traqué par la Sorcière Rouge qui tente de lui prendre son sang afin de ramener sur terre le dieu de la Mort Razazel . Le Cimmérien est convaincu de tuer son ennemie lors de leur première rencontre. Mais il est aujourd'hui traqué par les serviteurs de la sorcière qui comptent bien poursuivre l'oeuvre de cette dernière.

Un spectaculaire voyage dans le passé et le présent de Conan.