« Je m'appelle Jane Yellowrock. Je suis une Indienne cherokee et la dernière de mon espèce : une porteuse de peau capable de prendre l'apparence de n'importe quel animal. Je gagne ma vie en traquant et en éliminant les vampires. Bienvenue sur mon terrain de chasse »

Ça chauffe à la Nouvelle-Orléans ! Les garous ont révelé leur existence au monde, et ont ravivé les tensions de longue date qui les opposten à leurs vieux ennemis : les vampires.

Lorsqu'elle est attaquée par une meute de loups-garous, Jane reçoit l'aide d'un mystérieux étranger. Ce dernier lui explique qu'il a été la Lame de Miséricorde , une fonction sacrée qui lui donnait la charge de tuer les vampires devenus fous. Ce que Jane ignore est la raison pour laquelle le puissant assassin a quitté la ville et, plus troublant encore, la cause de son retour. Et ce n'est définitivement pas pour rendre la vie de Jane plus facile...

Bienvenue à la Nouvelle-Orléans.