Après avoir gagné la guerre de Troie, Ulysse et ses compagnons reprennent la mer en direction d'Ithaque. Lorsqu'une tempête éclate et détourne le navire, l'équipage se retrouve sur une île. Ils se réfugient dans une grotte, qui n'est autre que l'antre de Polyphème, le cyclope. Avec, en début d'ouvrage, un arbre généalogique des personnages.