Le Professeur vit reclus dans son château, en compagnie de Grosso Modo, le serviteur dévoué mais terrifiant qu'il a créé mais pas terminé. Il a été aussi le créateur de mutants de compagnie, mais l'un d'eux a dévoré son propriétaire, et depuis c'est la déchéance et l'oubli. Un matin, Grosso Modo revient du village voisin couvert de fruits pourris avec lesquels il fabrique une confiture...