Un voyage au pays des contes et des légendes, des promenades avec des conteurs (Méliès, Cocteau, Prévert, Powell, Mizoguchi, Demy, Burton, Ocelot), des gros plans sur certains films (Nibelungen, Alice au pays des merveilles, Le Magicien d'Oz, Le seigneur des anneaux, Rencontre avec le dragon, etc.) et des allers-retours entre littérature et cinéma.