Comment se faire aimer d'un prince quand on est une petite brodeuse ? Un mystérieux peintre propose à Salka de la transformer en reine ; Sylvain le poète et Trognon le nain cheminent ensemble vers le royaume des petits hommes heureux mais l'ignoble reine Marie Glauquemine lance des soldats à leur poursuite ; Vénus, déesse de l'amour, est jalouse de Perle et ordonne qu'elle disparaisse.