Kyle Moore, né d'une mère sorcière et d'un père inconnu, a tout pour plaire : la beauté, l'ambition et surtout, une envie insatiable depuis toujours... pour le Sexe. C'est à 27 ans qu'il bâtit un Club à Los Angeles, prenant l'habitude de forniquer quelques-uns de ses clients afin de réduire son appétit constant pour la chair. Mais la rencontre avec une étrange Drag Queen va tout changer...