Angelus Omma se retrouve au Brésil au terme d'un voyage qui le conduit à Recife puis à Olinda. Là, il croise, à une terrasse de la rue du Bon Jésus, un étrange personnage qui ressemble au diable. A Fernando de Noronha, il rencontre l'amour sous les traits de Bianca Neniures, une jeune cantatrice brune à la voix sublime. Lui s'adonne à la peinture, elle suit son chemin...