Il y a 500 ans au Japon, lors de l'ère Tensho, le clan des Tengu, accompagné des dieux du bien, est parvenu à déjouer les plans du démon Kuroyasha Dôki. Malheureusement, le terrible démon s'est échappé de sa prison et est réapparu sur terre pour se venger de la lignée des Tengu. Kabuto, l'héritier du clan, part à la recherche d'Hiryû, l'épée magique, pour le vaincre.