1588. Les guerres de religion déchirent la France.

Guy et Gilles , partisans de la Ligue et catholiques, se rencontrent à Paris. Mais, si Gilles est un tendre idéaliste, Guy est dur et cruel. Trois ans plus tard, alors qu'Henri IV, le protestant, est devenu roi, Guy sert dans l'armée du Duc de Mercoeur qui se livre à d'affreux massacres. Gilles le rejoint puis déserte, écoeuré par tant de sang versé. Les meilleurs amis du monde sont devenus des ennemis jurés...