La chanteuse Armelia tombe amoureuse de Luce en allant se produire chez l'oncle de ce dernier, le gouverneur général Lanceman. Mais au cours de la soirée Luce est enlevé par le pirate Skulls et Armelia se jure de le retrouver. Huit ans plus tard, déguisée en garçon, elle intègre l'équipage de Skulls sous le nom d'Alto.