Présente l'un des contes des Mille et une nuits, l'Histoire du portefaix et des jeunes filles : un conte constitué ici de six histoires imbriquées les unes dans les autres et qui regorgent de surprises, d'aventures et d'érotisme, dans une mise en scène qui alterne photographies anciennes, objets semés et illustrations proches de l'art de la miniature du Moyen-Orient.