Dans la vallée de la Madison, la sherif Hyalite Martha Ettinger et son adjoint Harold Little Freather enquêtent sur une scène de crime située aux Palisades Cliffs, où un troupeau de bisons est tombé dans le vide. Un Indien gît mort parmi les animaux, une flèche fichée dans la jambe. Sean Stranahan est engagé par Ida Evening Star pour retrouver son ancien amoureux John Running Boy.