Depuis quelques mois, Tim travaille dans la boutique de Sylvain, un magicien. Ce dernier l'a sauvé alors qu'il fuyait sa condition d'esclave. Tim s'habitue progressivement à sa nouvelle vie et à l'étrange clientèle du lieu. Mais il prend conscience qu'il ne peut y rester éternellement d'autant plus qu'il commence à éprouver des sentiments pour son bienfaiteur.