En enfermant son corps dans les ténèbres, Aki est devenue une Izuna noire et elle n'a pas pu empêcher le démon Daigon d'assujettir le monde. Cependant, grâce à son sacrifice, une petite communauté humaine coexiste avec les loups Izunas. Or, en recueillant le jeune Daisuke, la vallée, protégée par la magie, se met en danger.