A San Francisco, l'agent spécial Percy Lindley se lie d'amitié avec George Hunter White, un agent proche de la mafia, et travaille sur l'opération Midnight Climax. Pour ce projet secret de la CIA, des prostituées droguent leurs riches clients à leur insu. Lorsque Percy apprend que George était le formateur de Milton Cross, il se demande si son ami est lié aux meurtres de Childress Creek.