Pérou, 1561. L'empire inca est presque

entièrement sous domination

espagnole. Huarachi, vieux troubadour-guerrier,

fait une halte au village

d'Ahuaytambo. Mais les conquistadores

espagnols menés par don Fernando

envahissent le lieu, menaçant la vie

des villageois et en particulier du jeune

Yanawa. Pour les sauver, Huarachi promet

à don Fernando de le guider

vers le plus grand gisement

d'or de tout l'Empire. Incas

et Espagnols commencent

alors un long voyage semé

d'embûches, animé

par la soif de l'or...