Sur Borcelande, l'une des terres qui flottent dans l'espace d'Apsuki, une jeune Krelfynn est bannie de son village à cause de son tempérament trop guerrier. Elle décide alors de suivre le général Kane et croise la route du peuple des dragons. A la poursuite de Perle, le dragon noir, elle est prise dans une aventure qui la mène au désert de Chimérie.