Après avoir passé de longues années dans un lieu paisible dédié à la déesse Luxia, Isabella et sa fille nouent des liens avec les hommes-loups de la meute de la lune rouge. Isabella s'éprend de l'un d'entre eux, Jasper, et découvre que des meurtres horribles sont commis par des skrills, de puissants magiciens dévoyés qui vénèrent Héda, la déesse de la mort.