Gagik rencontre Grigor en ligne un soir d'été brûlant. Grig est homo, lui hétéro. Ils restent amis. Lors d'une pool party qui rassemble la fine fleur du gouvernement corrompu - dont le père de Gagik -, les jeunes hommes tombent sous le charme d'Edita : une étrangère qui fuit ses origines et parcourt leur pays à la recherche de la « porte du Paradis ».

Le trio se lance alors dans un road trip qui le mènera jusqu'au lac Sevan sur fond d'alcool, de drogue et de musique trop forte. Mais alors qu'ils s'enlissent dans une course impossible à la recherche de leur identité, l'âme de leur ville, ivre de liberté après l'ère cauchemardesque du communisme, ne cesse de les rattraper.