Sur les bords du Loch Ness, Willy, un jeune Écossais, tente de composer une complainte pour rendre hommage à son père. Pourtant, il n'est pas très doué et les sons qui s'échappent de sa cornemuse n'ont rien de mélodieux. Sa pauvreté et ses piètres qualités de musicien font aussi de lui le souffre-douleur des enfants du village. Mais un matin, alors qu'il se désespère, un cygne s'approche...