Léon est sans travail et sans espoir quand il découvre une étonnante valise... Elle abrite tout un cirque, une grande famille et même Rose, la très belle écuyère.

Mais il y a aussi Abracadabranque-des-carpates, le terrible magicien, qu'il va falloir transformer en crottes du monde avec les roulottes, le grand chapiteau et de fabuleux numéros.