Dans un univers peuplé de monstres, le jeune dragon Kurokaze travaille dans un ryôkan où il se lie d'amitié avec Ryoya, un dieu renard qui s'attire toutes sortes d'ennuis. Un jour, Ryoya trouve une peinture qu'il recherchait. Elle est en possession d'un puissant démon qui compte bien profiter du jeune renard.