Victime d'une expérimentation et le joyau noir implanté sur son front, Dorian Hawkmoon est désormais assujetti à la volonté du Baron Meliadus. Il a pour mission d'espionner Kamarg, de gagner la confiance de son souverain, le Comte Airain, et d'enlever sa fille Ysselda. Les savants du royaume utilisent leur science pour déjouer ce plan, mais la cité est également menacée par les Granbretons.