Ce recueil débute par une adaptation du Nain qui danse un nouvelle de Ranpo écrite en 1926 et inspirée par E.A. Poe. Le lecteur retrouve dans ce manga, les thèmes récurrents de l'oeuvre de Ranpo : l'univers du cirque, l'anormalité, l'érotisme et la violence, le tout empreint d'une profonde poésie. Il rassemble également des affiches, couvertures de livres, CD, dessins originaux et autres collages.