Le prince Banni a accédé au trône du Dragon grâce à une vague d'empoisonnements qui a tué l'empereur et maintenu le peuple dans la terreur. La jeune Ning, puissante shénnong-shi, escorte la princesse Zhen jusqu'à son exil accompagnée de Ruyi, la fidèle garde du corps de cette dernière, et de sa soeur Shu. Ensemble, elles parcourent le royaume à la recherche d'alliés pour repousser l'envahisseur.