Les Montana et les Petrocchi, les deux grandes familles de sorciers de la cité toscane de Caprona, ennemis jurés depuis des générations, perdent chaque jour de leurs pouvoirs. Il semblerait que quelqu'un cherche à profiter de leur rivalité pour jeter la cité dans le chaos. L'enchanteur Chrestomand, apparu mystérieusement, en sait visiblement très long sur la question...