New York. Joseph Zimmerman, vingt et quelques années, attendant de trouver sa voie, enseigne l'anglais à des immigrés russes et s'inquiète pour sa petite amie Ruth, qui est anorexique. Dans ses recherches, il trouve un allié en la personne de l'amant de la mère de Ruth, Ernest Flek, un ancien psychanalyste. Mais Joseph aussi cache une blessure.