Qu'arrive-t-il à Julia, la meilleur amie de Timothée ? Depuis qu'elle a touché un drôle de chien jaune, rien ne va plus !

Direction la Guadeloupe, l'île natale de Mme Pacap, pour Timothée et ses amis, Boris, Julia et Marie. Si tout y semble délicieusement nouveau, tout y est aussi parfois un peu effrayant. D'ailleurs, Julia est drôlement bizarre depuis qu'elle a caressé un mystérieux chien jaune. On l'avait pourtant prévenue de ne pas s'en approcher...