Au beau milieu d'une clairière perdue, dans une immense forêt, se trouve un royaume étrange. Guilio, jeune vagabond, ne cesse de rêver de voyages, de terres inconnues et d'aventures. Lorsque son faucon, Izard, lui ramène un objet étrange, Guilio décide de partir à l'aventure. Il doit suivre le grand chemin, le seul à partir de la clairière, un chemin qui semble ne pas avoir de fin... mais Guilio en est sûr, cet objet est une preuve de l'existence d'un monde par-delà l'immense forêt.