Hawkmoon a compris que le répit accordé par la défaite du baron Meliadus sera de courte durée. Toujours sous la menace du joyau noir, il doit retrouver le mage persan seul capable de le libérer du pouvoir de la pierre. Monté sur un gigantesque oiseau écarlate, il se met en route vers la Perse. En chemin, il croise de dangereux adeptes du Dieu fou et reçoit l'aide d'un étrange archer des Balkans.