Automne 1450. Payen de Roquebrune, petit noble campagnard, vit replié avec son épouse Gwenaldren et ses gens dans un château austère. Admar, un très lointain cousin, convoite ses terres et les deux rivaux se livrent bataille sans relâche. Le fils de Payen, Abeau, ayant disparu, sa mère accuse Smérald la sorcière de l'avoir tué.