De retour chez lui après ses aventures sur Xélar, le professeur Bill Holloway doit à nouveau repartir : en raison de la disparition de son ami le vieux sage, les Xorlars se manifestent à lui, lui demandant son aide pour jouer les pacificateurs... La survie d'une civilisation entière est en jeu. Bill parviendra-t-il à rétablir l'équilibre ?...