Un loup, un chien, une fée. C'est l'histoire de Bobby, un petit chien, qui se lie d'amitié avec tous les animaux de la forêt afin de retrouver son maître Nicolas, qui s'est perdu. Bobby ne peut s'en sortir sans l'aide de son ami le loup, Gros-Pataud et d'une fée. Ensemble, ils doivent éviter certains obstacles : Bec-Crochu, un aigle géant qui sème la terreur et deux braconniers...