Oscar, prince héritier, est victime d'un sortilège lancé par l'une des cinq sorcières immortelles. En effet, la sorcière du silence a fait en sorte qu'aucune femme normale ne puisse porter son enfant. Il passe une série d'épreuves pour que la sorcière de la Lune bleue le libère du maléfice. Cela étant impossible, Oscar réalise que celle-ci pourrait devenir la mère de son enfant.