La découverte de diamants bleus dans la roche du Cap a propulsé Québec à la tête du monde. En 1887, dans cette puissante Cité-État, deux ferments de troubles s'activent : d'un côté, celui qui se fait appeler le Vrai Messie affirme que Québec souffre du Grand Mal; de l'autre, l'Église échafaude un plan pour détruire l'imposteur, avec l'aide du professeur Raumeo, créateur d'hybrides génétiques insolites. Vingt-six personnages racontent l'évolution de l'Empire dans un jeu de bascule entre deux siècles.