Quatre histoires adaptées des légendes bretonnes : un pauvre pêcheur acquiert chance et fortune en capturant une sirène dans ses filets ; le moine Pol sauve les habitants d'une île menacés par un dragon ; un paysan doué du don d'invisibilité succombe à la tentation du trésor des korrigans ; un jeune garçon tombe amoureux d'une grenouille transformée en jeune fille.