Nelson, jeune noir issu des quartiers défavorisés de Lisbonne, est producteur de Kizomba, une musique tissée par les influences des anciennes colonies portugaises. Ana, jeune blanche, étudiante et chanteuse de Fado vit dans un univers totalement opposé, un autre monde. Mais lorsque deux univers parallèles se croisent, nul ne peut en sortir indemne. La passion est tragique par essence...musique...