À la mort de son grand-père, Xiao perd ses repères mais garde ses questions.

Une en particulier trouble son jeune esprit. Xiao se demande si le soleil brille aussi derrière la montagne qui surplombe son village ou si les vallées éloignées restent plongées dans une nuit sans fin.

Il décide donc de se mettre en route un matin pour chercher cette réponse, par-delà la montagne.