Les Witchcraft Troops sont dotés d'un pouvoir particulier, celui de se transformer. Or en se métamorphosant, ils gagnent en puissance mais perdent en intelligence. Des pays fabriquent des potions stimulantes qui peuvent engendrer des effets secondaires irréversibles. Cependant les dirigeants de chaque pays ne s'intéressent pas à leur destin mais à la suprématie sur Death Field.